Δημόσια Πρόταση για την εξαγορά του 30% Υγεία, από Γ. Αποστολόπουλο

36057.jpg

24-11-2017 9:10

Ραγδαίες είναι οι επιχειρηματικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Νωρίς σήμερα το πρωί εταιρία συμφερόντων του Γ. Αποστολόπουλου που ελέγχει το Ιατρικό Κέντρο προχώρησε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 30% του “Υγεία”, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στην ελεύθερη διασπορά των μετοχών της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου, «οι αιφνίδιες και απρόβλεπτες από 8ετίας δυσμενείς συνθήκες δημοσιονομικής λιτότητας και με τα επιπρόσθετα εξοντωτικά μέτρα, των rebate και clawback, κατέστησαν τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας ευάλωτο με αποτέλεσμα οι ελληνικές κλινικές να στοχοποιηθούν από ξένα κερδοσκοπικά funds».

Επιπλέον, σημειώνεται από την πλευρά των μετόχων του Ιατρικού Αθηνών, «μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και εξελίξεων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τράπεζες απέκτησαν συμμετοχές στον κλάδο της υγείας. Συνακόλουθα ανέκυψε η υποχρέωσή τους απέναντι στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να καταστήσουν, στο επόμενο διάστημα, συγκεκριμένες μονάδες και μάλιστα από τις σημαντικές του κλάδου, αντικείμενα πώλησης».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», βασικός μέτοχος της εισηγμένης Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ, ξεκινά, αρχής γενομένης από σήμερα, να υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό της.

Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την απόκτηση συμμετοχών και σε άλλες επιλεγμένες νοσηλευτικές μονάδες που ανήκουν σε εισηγμένες και μη εταιρίες. «Κύριος σκοπός είναι να στηρίξει με τη μακροχρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική της ευρωστία τις μονάδες στις οποίες θα συμμετάσχει, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον λειτουργίας υψηλού επιπέδου, σταθερό και προβλέψιμο για όλο το εμπλεκόμενο σύστημα (τους ασθενείς, τους εργαζόμενους, τους γιατρούς, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους προμηθευτές, κ.λ.π.). Βεβαίως, στον ίδιο αυτό σκοπό εντάσσεται η θέληση και η προσπάθεια της εταιρίας για τη διαφύλαξη της ελληνικότητας του ιδιωτικού κλάδου υγείας», τονίζεται.

Το πρώτο βήμα του σχεδιασμού αυτού αφορά στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ και η δημόσια πρόταση για την απόκτηση ποσοστού 30% του μετοχικού της κεφαλαίου κατατέθηκε προκειμένου να αποκτηθεί μια άμεση στρατηγική συμμετοχή στην εταιρεία.

Η πρόταση αφορά τις μετοχές που βρίσκονται στην διασπορά με premium σχεδόν 40%. Ειδικότερα.

Με βάση την ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Προτείνων («Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.») προσφέρει ένα ιδιαίτερα υψηλό premium για την απόκτηση της στρατηγικής αυτής συμμετοχής, καθόσον το Προσφερόμενο Τίμημα των 0,45 Ευρώ ανά Μετοχή αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση 137.579.596 Ευρώ με το 30% να αποτιμάται σε 41.273.879 Ευρώ.

Το premium, σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος της Μετοχής (22.11.2017), αντιστοιχεί σε 39,3%, ενώ σε σχέση με την Μεσοσταθμισμένη Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής (ΜΧΤΜ) εξαμήνου 29,4% και σε σχέση με τα χαμηλά του έτους 2017 σε 202%.

Ο Προτείνων, αναφέρεται στην ενημέρωση προς το Χ.Α., φρονεί ότι δίνει στους Μετόχους τη δυνατότητα να αποκομίσουν, με βεβαιότητα και άμεσα, μεγάλες χρηματικές υπεράξιες, απεμπλέκοντας τους από το συστημικό ρίσκο του κλάδου και της χώρας και προεξοφλώντας έτσι σήμερα ένα καλό μελλοντικό σενάριο.

Σημειώνεται ότι ποσοστό 70,38% του Ομίλου Υγεία ελέγχεται από τη Marfin Investment Group, στην οποία μέτοχος και κύριος πιστωτής είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Το υπόλοιπο ποσοστό τελεί σε ελεύθερη διασπορά. Ρυθμιστής των εξελίξεων στον κλάδο και της τύχης βασικών deals Που προωθούνται καθίσταται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δεσμεύεται από το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υπογράψει να πουλήσει και το Ερρίκος Ντυνάν ως τα μέσα του 2018.

Η μετοχή του Υγεία ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο Χ.Α. τη Πέμπτη (23/11) με άνοδο 7,12%, στα 0,346 ευρώ. Μόλις προ ημερών το Υγεία ανακοίνωσε πως ήλθε σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού του με επιμήκυνση κατά 5 έτη, με option για 2 ακόμη.

Πηγή: www.newsit.gr


loading...